李存勖建立后唐，史稱(chēng)唐莊宗。唐莊宗滅掉后梁后，外無(wú)強(qiáng)大的敵人壓迫他。在這相對(duì)好過(guò)的日子里，他松懈了，有點(diǎn)得意忘形，以為自己的江山是鐵打的，開(kāi) 始釋放壓抑已久的欲望，順著自己的意做風(fēng)流天子。唐莊宗李存勖本是出身于沙陀貴族家庭的紈绔子弟，雖然在軍事上頗有才能，但在政治上卻是一個(gè)目光短淺的 人。他在繼晉王位初期，因?yàn)槊媾R著生死存亡的問(wèn)題，尚能克制自己，采取一些改革措施，還是很有作用的。但當(dāng)渡過(guò)危機(jī)后，他性格中的劣根性便表現(xiàn)出來(lái)了。
他受宦官、伶人挑唆，無(wú)端懷疑功臣、大將，對(duì)他們?nèi)我饧右詺⒙?。他依靠大臣郭崇韜平定前蜀，卻聽(tīng)任劉皇后及兒子李繼岌將這個(gè)大功臣給謀殺了。在郭崇韜以及另一個(gè)功臣朱友謙被誅后，朝中的將臣陷入人人自危的境地，尤其是李克用的養(yǎng)子李嗣源，整日如坐針氈。 語(yǔ)文成績(jī)好，書(shū)法少不了，學(xué)書(shū)法，推薦<A http://www.zequeka.cn/miniform/type_3.html>易優(yōu)練字</a>
在如此形勢(shì)下，對(duì)朝廷極度不滿(mǎn)的魏州兵士推趙在禮為頭，發(fā)動(dòng)了兵變。久受唐莊宗猜忌的李嗣源，力爭(zhēng)到領(lǐng)兵平叛的任命，可他到了魏州，卻和叛兵合流，掉頭打進(jìn)開(kāi)封，再逼向洛陽(yáng)，唐莊宗被亂兵所殺。
同光四年（926年），得了洛陽(yáng)的李嗣源走上帝位（唐明宗），改元天成。李嗣源，沙陀部人，本名邀估烈，無(wú)姓氏，被李克用收為養(yǎng)子后，改名李嗣源。天成元年（926年），李嗣源在李存勖的靈前戴上了皇冠。
登基后，唐明宗實(shí)行了一套利國(guó)惠民的開(kāi)明政策：他不好聲色，拒受美人，將李存勖留下的千余宮女放出宮外；他廢除內(nèi)庫(kù)，把貢品全部歸入國(guó)庫(kù)；他驅(qū)逐伶人， 清肅宮廷風(fēng)氣；他大誅宦官，杜絕再次熾起的宦禍；他窮治貪官，救民于水火之中；他獎(jiǎng)勵(lì)清官，以改善官民關(guān)系；他不興土木，以減輕黎民負(fù)擔(dān)；他輕徭薄賦，與 民休息。
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建立后晉的晉高祖石敬瑭，人稱(chēng)石郎，祖上為西邊少數(shù)民族。父親桌扳雞，系李克用部將，因戰(zhàn)功而任熔州刺史。石敬瑭是桌扳雞的次子，為表示自己是地道的漢人，自改此名。
子承父業(yè)，生于軍營(yíng)的石敬瑭，長(zhǎng)大后進(jìn)入李嗣源的部隊(duì)服役。他為人沉默寡言，有城府，喜讀兵法，崇拜古代名將李牧、周亞夫。李嗣源喜歡這個(gè)年輕人，倚為心腹，將自己的女兒嫁給了他，讓他負(fù)責(zé)了能攻善戰(zhàn)的 左射軍 。
李嗣源得了天下，石敬瑭被賜號(hào) 竭忠建策興復(fù)功臣 。
愛(ài)將、駙馬、功臣，集此三個(gè)特殊名分于一身的石敬瑭，在新朝中地位顯赫，德高望重。他先是入陜?yōu)樽罡哕娬L(zhǎng)官，以清廉立政，未到一年，境內(nèi)得治。后又去魏博主政，當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)彪悍，訟事繁多，案子積累無(wú)數(shù)，他一上任，就著手處理，使得案子大減。
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不管到哪里，石敬瑭都帶著一個(gè)頭銜 六軍諸衛(wèi)副使。這個(gè)職位是禁軍最高副長(zhǎng)官，正使是李嗣源的兒子秦王李從榮，石敬瑭了解此人，預(yù)測(cè)他早晚要出事，婉言推辭了這個(gè)職務(wù)，在眾大臣的幫助下，轉(zhuǎn)領(lǐng)河?xùn)|節(jié)度使，去太原負(fù)責(zé)軍政。
太原是北方重鎮(zhèn)，也是后唐的發(fā)祥地。石敬瑭赴任后，一邊主持著對(duì)契丹的防務(wù)，一邊管理著當(dāng)?shù)氐拿裾?。他生活簡(jiǎn)樸，不近聲色，不設(shè)宴會(huì)，辦公結(jié)束以后，常召幕僚談?wù)撁耖g疾苦和為政得失。他辦案精明果斷，不為假象所迷惑，作出的裁決能令原告和被告都心悅誠(chéng)服。
善能理政的石敬瑭自此深得人心，聲譽(yù)鵲起。
唐明宗逝世，他的第五子李從厚登位（唐閔帝），然而，李嗣源的養(yǎng)子李從珂不服，沒(méi)出幾月，他在鳳翔發(fā)動(dòng)兵變，殺向洛陽(yáng)。唐憨帝敵不過(guò)，開(kāi)門(mén)出逃，在道上 遇見(jiàn)正要去京師的石敬瑭。石敬瑭忖度了形勢(shì)和朝中情況，于此之際，不但沒(méi)伸手幫助這個(gè)小皇帝，反而把他囚禁在衛(wèi)州，并將他的隨從全部殺死。
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李從珂得皇位（唐末帝）后，石敬瑭上表廢帝，指責(zé)他作為養(yǎng)子，不能繼位，請(qǐng)立許王李從益為帝。李從益是明宗第四子。廢帝當(dāng)然不肯，下詔削奪石敬瑭官爵， 并調(diào)兵遣將，討伐石敬瑭，任命張敬達(dá)為太原四面兵馬都部署，義武節(jié)度使楊光遠(yuǎn)為副都署，前任彰武節(jié)度使高行周為太原四面招撫排陣使，統(tǒng)兵三萬(wàn)駐扎晉安鄉(xiāng) （在今太原南）。七日，各地政府軍云集太原周?chē)?，石敬瑭急忙密派使者向契丹求援，讓桑維翰起草議和書(shū)，表示向契丹王稱(chēng)臣，并以父禮相待，稱(chēng)契丹王為父皇 帝，并約好事成之后，割讓盧龍一道及雁門(mén)關(guān)（在今山西代縣雁門(mén)關(guān)西雁門(mén)山）以北諸州土地給契丹。劉知遠(yuǎn)覺(jué)得稱(chēng)父割地太過(guò)分，說(shuō)： 稱(chēng)臣可矣，認(rèn)父事之太 過(guò)。厚以金帛賂之，自足致其兵，不必許以土田，恐異日大為中國(guó)之患，悔之無(wú)及。 然而，此時(shí)石敬瑭一心想著做皇帝，哪里聽(tīng)得進(jìn)！據(jù)載，石敬瑭當(dāng)時(shí)四十五 歲，契丹國(guó)王耶律德光三十四歲。老子比兒子小十一歲，真是聞所未闖！耶律德光接書(shū)一看，大喜過(guò)望，立即復(fù)書(shū)石敬瑭，許諾八月時(shí)傾國(guó)赴援。
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長(zhǎng)興七年（936年），耶律德光親自領(lǐng)兵馳救，大破唐軍。為控制中原，耶律德光決定扶石敬瑭上臺(tái)，建立一個(gè)親契丹政權(quán)。
石敬瑭假意推讓了一陣，走上了耶律德光為他布置的寶座，成了 兒皇帝 ，定國(guó)號(hào)為大晉（為有別于東、西兩晉，史稱(chēng)后晉）、改元天福。 兒皇帝 四十五歲， 父皇帝 三十四歲，子大父小，演出了中國(guó)政治史上罕見(jiàn)的鬧劇。
皇袍加身后，憑著契丹這座靠山，晉高祖向洛陽(yáng)發(fā)起大反擊。后唐軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，唐末帝舉家自焚。
消滅、收降了后唐軍隊(duì)的有生力量之后，晉高祖定都開(kāi)封。
晉高祖終于圓了皇帝夢(mèng)，可這夢(mèng)是以巨大的代價(jià)換來(lái)的，燕、云十六州的拱手讓人，使北方險(xiǎn)要之地落入契丹之手，加上無(wú)窮無(wú)盡的進(jìn)貢，使政府和民眾背上了永難見(jiàn)天日的包袱。大將安重榮說(shuō)： 貶中國(guó)以尊夷狄，困已敝之民，而充無(wú)厭之欲，此晉萬(wàn)世之恥也！
兒皇帝 不好當(dāng)，晉高祖受盡了窩囊氣，契丹使者來(lái)，趾高氣揚(yáng)，任意責(zé)罵和欺辱，他只能低三下四，鞠躬俯首，陪著說(shuō)好話。朝廷中針對(duì)契丹的實(shí)力和無(wú)休止的壓榨，形成了主戰(zhàn)和主和兩派，他搖擺在兩派中間，然終究未敢向契丹宣戰(zhàn)，忍著窩囊氣，繼續(xù)當(dāng)他的 兒皇帝 。
為討得 父皇 的歡心，晉高祖 忍辱負(fù)重 對(duì)契丹所有侮辱性的言語(yǔ)充耳不聞，對(duì)契丹所有挑釁性的行為視而不見(jiàn)，把源源不斷的財(cái)富送往契丹，盡心竭力維持雙邊關(guān)系
