金至寧元年（公元1213年），成吉思汗率領(lǐng)大軍，復(fù)行南進(jìn)，繼續(xù)伐金，先攻取前所棄而為金兵復(fù)據(jù)之長(zhǎng)城邊堡。秋 7月，蒙古軍南下入宣德府（今察哈爾省宣化縣），進(jìn)薄德興府（今察哈爾省涿鹿）由成吉思汗四子拖雷與駙馬赤苦（亦作赤穴屋）會(huì)攻拔之，成吉思汗進(jìn)軍至宣德 東南之懷來(lái)縣。金主派完顏綱、術(shù)虎高琪等統(tǒng)兵拒敵，兩軍相接，幾經(jīng)戰(zhàn)斗，金軍退卻，向南潰遁，蒙古軍乘勝追殺，誅戳殊眾，金軍慘敗，伏尸遍野，蒙古軍復(fù)捕 捉金軍逃遁之主力于居庸關(guān)北口而包圍殲滅之。于是蒙古軍遂叩居庸關(guān)。
居庸關(guān)俗稱(chēng)天險(xiǎn)，關(guān)分南北二門(mén)口，北斗亦稱(chēng)北口，即今居庸關(guān)，南 門(mén)稱(chēng)南口，迄今猶名為南口，兩者相距四十里，其間右兩山夾峙，中有巨渦，懸崖峭壁，稱(chēng)為絕險(xiǎn)，金人正嚴(yán)守其中。蒙軍偵知金人在居庸屯戍重兵，嚴(yán)陣守隘，開(kāi) 門(mén)原極狹，且金人熔鐵以錮之，并布鐵蒺藜于居庸開(kāi)外百余里地區(qū)之中，益發(fā)造成形勢(shì)險(xiǎn)阻。蒙軍熟料若由此進(jìn)攻中部，勢(shì)必遭遇堅(jiān)強(qiáng)抗拒，危險(xiǎn)異常。于是成吉思 汗仍留兵一部，看守居庸北口之外，佯作攻擊，以始金兵。
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而自將大軍沿桑乾河西行，經(jīng)山西省之廣靈、靈邱等地，然后繞道束出經(jīng)淶源，涼圓峪以出太行山之紫荊關(guān)，以迂回居庸關(guān)地塹天險(xiǎn)之大后方。
金人既偵知蒙古軍之迂回企圖，乃亟派奧屯襄率眾馳往紫荊關(guān)，企圖杜蒙古軍于關(guān)內(nèi)隘阻之中，奧屯襄軍比至，成吉思汗軍已逾隘矣！成吉思汗見(jiàn)金軍來(lái)拒，乃令 木華黎攻擊之。兩軍戰(zhàn)于五回嶺，金軍大敗，蒙古軍乃乘勢(shì)東出。8月，金主永濟(jì)遂被殺。于是年冬10月，進(jìn)拔中都西方之涿易二州，而進(jìn)據(jù)中都之南面。金廷方 面遂又有術(shù)虎高琪殺胡沙里執(zhí)中之變，正所謂危亡當(dāng)前而內(nèi)難未已也。
當(dāng)成吉思汗自將大軍作迂回運(yùn)動(dòng)之際，分遣者別，速不臺(tái)各卒所部從間 道襲居庸南口，破之。金守關(guān)將訛魯不花至是亦獻(xiàn)居庸北口以降。居庸既克，蒙古南北會(huì)師。進(jìn)入居庸之蒙古軍乃遺精兵五千騎，至涿易兩州去攻敵人側(cè)背，于是涿 易等州盡克，蒙古軍遂進(jìn)圍金之中都（即今北平市）。
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二、蒙古軍河北平原掃蕩戰(zhàn)
成吉思汗鑒于中都形勢(shì)險(xiǎn)固，難以遽 下，乃留兵一部圍困中都，于是年宋寧宗嘉定六年金齊帝至寧元年，蒙古成吉思汗八年（公元1213）秋，分兵三道，以掃蕩黃河以北諸州。其作戰(zhàn)區(qū)分如左： 一、右軍 以其三子術(shù)赤、察哈臺(tái)、窩闊臺(tái)將之。此軍之作戰(zhàn)，概自易州循太行束麓（按即今之平漢鐵路線）南下，掃蕩山左之定、邢、洺、磁、衛(wèi)、孟等州。至 黃河折而西北，返入山西。右軍進(jìn)入山西，復(fù)分兵三路：一路北向澤州、潞州、遼州、沁州，沿今之同蒲鐵路東側(cè)向北掃蕩；一路沿平陽(yáng)、太原、忻州，代州道，向 北掃蕩；一路溯黃河?xùn)|岸，沿吉州、隰州、嵐州這向北掃蕩。三路兵馬約期于西京以南會(huì)合。再轉(zhuǎn)而東下，趣向中都，與主力軍會(huì)合。 易優(yōu)作文網(wǎng)名師改作文（http://www.zequeka.cn/jiaoshoulanmu/ ）
二、左軍 以拙赤哈撒兒（成吉思汗之弟），斡陳（新元史作阿拉赤）、布札將之，循海邊東進(jìn)，取薊州，平州，遼西走廊諸郡。
三、中軍 由成吉思汗與拖雷及木華黎將之。中軍之作戰(zhàn)，亦分兵為三；該軍發(fā)自涿易二州，右路軍沿今之平漢鐵路以東向南掃蕩蠡、祁、深，冀、濮、開(kāi)、滑 諸州，直抵黃河，循北岸而東南進(jìn)與中路軍會(huì)合于徐州附近。中路軍則沿霸州、雄州、莫州（今河北省任邱）、河間，獻(xiàn)州、景州、恩州，南取濟(jì)南、泰安、濟(jì)州而 趨徐州。左路軍則沿渤海南下滄州，無(wú)棣、濱州，循淄、濰，萊、登諸州向膠東掃蕩。再折向沂州，企與中路軍會(huì)合于徐州附近。
當(dāng)時(shí)金軍諸 路兵馬，皆已倉(cāng)往北邊防戍，中原州府則僉鄉(xiāng)民為兵，上城守御，蒙古軍每臨其家屬攻城，父子兄弟往往遙相呼認(rèn)。由是守兵，人無(wú)固志，蒙軍所向，山東河北數(shù)千 里之地，望凰瓦解，州府盡破，惟蒙古左軍遭受極大抗拒，進(jìn)展甚緩。斯時(shí)，金黃河以北，能自保者，僅中都，通州、順州（今河北愿義）、真定（今河北正定）， 清州（今河北天津南）、沃州（今河北趙縣）、大名、東平、德州，邳州及海州等十一城耳！河?xùn)|（指今山西?。┲菘h，亦多殘破。木華黎復(fù)獨(dú)率一部，進(jìn)略密州， 屠之而返。
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冬10月，蒙古諸路軍馬開(kāi)始北返，合電于中都以西之大口，以逼中都。
三、蒙古取金中都
翊年即宋嘉定七年、成吉思汗九年春正月，蒙古掃蕩河北平原諸軍，集于中都近郊，諸將咸請(qǐng)乘勝破中都，成吉思汗不以為然，而遣使阿剌淺告金主曰： 汝山 東、河北州縣，盡為我有。汝所守惟中都耳！天即弱汝，我復(fù)迫汝于險(xiǎn)，天其謂我何干？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶？金主與丞相廷臣計(jì)議，丞相術(shù)虎 高琪曰： 彼兵力已疲，今與之決戰(zhàn)何如？ 完顏承暉曰： 不可。此孤注也！敗則不能復(fù)振，況我軍身在都城，家屬各居諸路，其心向背未可知，戰(zhàn)敗必散，茍勝 亦思妻子而去，祖宗社稷安危，在此舉矣！今莫若遣使議和，待彼還軍、再為戰(zhàn)守之計(jì)。 金主然之。乃奉金發(fā)帝永濟(jì)女岐國(guó)公主及金帛童男女五百人，馬三千匹， 以獻(xiàn)于成吉思汗。蒙古軍乃解中都之圍，全軍北返。（上引見(jiàn)新元史卷三太租本紀(jì)下）
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5月，金主既與蒙古議和，大赦國(guó)內(nèi)，以國(guó)蹙兵弱，財(cái)用匱乏，不能守中都，乃議遷都汴京（即今河南省開(kāi)封）。汴者金之南京也。群臣諫不可，金主不納，6月命平章政事完顏承暉、左丞相抹然盡忠，奉太子守忠留守中都自與六宮啟行南遷。
金主行至中都西南之良鄉(xiāng)，今扈送之契丹降軍，將原先發(fā)給之鎧馬悉復(fù)還于官。于是契丹降軍知金朝已不見(jiàn)信皆出怨言，遂作亂。殺其主帥金人詳袞，而推契丹人 斫答、比涉兒、札刺兒三人為帥，還兵向中都進(jìn)攻。金平章政事完顏承暉在中都聞變，以兵阻叛兵于蘆溝橋，為斫答所敗。契丹軍勢(shì)既盛，遣使乞降于成吉思汗，并 求援助。時(shí)成吉思汗駐夏于魚(yú)兒灤（今察哈爾張北縣西北，即金史地理志之大魚(yú)灤），聞知金主南遷及斫答之變，怒曰： 金主既與我和好共處，今復(fù)南遷，是有疑 心，特以和議款我耳！ 乃決棄和約，命撤木合率蒙古軍。石抹明安率女真投降之軍入古北口，往會(huì)合斫答之契丹軍，共圍中都。同時(shí)命木華黎進(jìn)兵遼東，以援耶律 留哥。緣金兵已復(fù)取遼東之大半也。（元史一卷太祖本紀(jì)）
