公元933年，唐明宗病死。其子李從厚即位，即唐愍帝。愍帝素與明宗養(yǎng)子李從珂有矛盾。公元934年發(fā)生兵變，將士們殺了愍帝，擁戴李從珂做了后唐皇帝，稱唐末帝。
李從珂與其姐夫 河東節(jié)度使石敬瑭互相猜疑。公元936年，石敬瑭據(jù)晉陽反叛。李從珂派了幾萬人馬進攻晉陽。石敬瑭抵擋不住，就向契丹人求救，并向契 丹國主耶律德光表示，愿意拜耶律德光為父，答應在打退唐軍之后，將雁門關(guān)以北的燕云十六州獻給契丹。耶律德光早就想向南擴張土地，聽到石敬瑭的優(yōu)厚條件， 立刻出動5萬精銳騎兵援救晉陽。唐軍腹背受敵，被打得大敗。
耶律德光來到晉陽，石敬瑭親自出城迎接，卑躬屈膝地把比他小10歲的耶律德光稱作父親。耶律德光正式冊封石敬瑭為大晉皇帝。石敬瑭立刻按照原來答應的條件，把燕云十六州送給了契丹。
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石敬瑭在契丹的支持下，帶兵南下攻下洛陽。唐末帝在宮里放起一把火，舉家老少投火自殺，后唐滅亡。石敬瑭在汴京正式做了中原皇帝，國號晉，史稱后晉，他就是后晉高祖。石敬瑭對契丹國主耶律德光感恩戴德，每向契丹上奏章時，把契丹國主稱作 父皇帝 ，自己稱 兒皇帝 。
公元942年，石敬瑭病死。其侄石重貴即位，即晉出帝。晉出帝向契丹國主上奏章時，只稱孫兒，不稱臣。公元943年耶律德光借口晉出帝對他不敬，帶兵進 犯。契丹兩次出兵，都被晉軍打敗。但終因漢奸出賣，契丹兵攻陷汴京，俘虜了晉出帝，送到契丹，后晉滅亡。公元947年，耶律德光進汴京，改國號為遼，自稱 大遼皇帝。中原的百姓受不了遼兵的殘酷壓迫，紛紛起義，反抗遼兵。耶律德光懾于起義軍的威力，退出中原。被石敬瑭出賣的燕云十六州仍在契丹手中，成了他們 日后進攻中原的基地。
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【知識鏈接】 幽云十六州
幽州指今天北京一帶，云州指山西大同周圍。幽云十六州自戰(zhàn)國時代 以來一直都是中原王朝抵擋北方游牧民族南下侵擾的戰(zhàn)略要地。后唐末年，石敬瑭將幽云十六州割與契丹，使以后相繼的王朝（后漢、后周、北宋）在與游牧民族的 交戰(zhàn)中處于不利境地。北宋初年，曾試圖收復該地區(qū)，未能成?
