沙窩會議后，張國燾在毛兒蓋召集四方面軍軍以上干部會議，非法審查中央路線，公開進行分裂黨和紅軍的罪惡活動。當時，敵人正加緊在南線進犯紅軍，造成對紅軍后方的嚴重威脅。據(jù)此，黨中央改變了夏洮戰(zhàn)役計劃，決定將紅軍主力集中到右路，主攻班佑。黨中央于1935年8月15日電示張國燾：“一、四方面軍主力，均宜走右路。左路阿壩只出一部，掩護后方前進”，“目前應專力北向”。19日，張國燾致電右路軍前敵總指揮部，一面同意中央15日的行動計劃；一面卻強調攻取阿壩的重要性。
為了進一步統(tǒng)一戰(zhàn)略思想，8月20日，中央政治局在四川毛兒蓋舉行會議，著重討論紅軍主力的發(fā)展方向問題。到會的有：張聞天、毛澤東、博古、王稼祥、陳昌浩、凱豐、鄧發(fā)、徐向前、李富春、聶榮臻、林彪、李先念12人。朱德和張國燾因在前方指揮左路軍攻阿壩，未能參加會議。周恩來因重病也未到會。
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毛澤東首先在會上作關于夏洮戰(zhàn)役后的行動問題報告。指出：我們到達夏洮地區(qū)以后，有兩個行動方向：一向陜西，一向青海、新疆、寧夏方向。報告認為，紅軍主力應向東向陜甘邊界發(fā)展，不應向黃河以西。其理由有四點：1．從敵情來說，如我們向黃河以西，敵人則在黃河以東筑封鎖線，把我們限在黃河以西。這個地區(qū)雖然大，但多是草地、沙漠、人口也很少，將會發(fā)生很大的困難。因此，我們要迅速攻破敵人迫我向黃河以西的封鎖計劃，第一步占洮河流域，第二步占天水一帶，第三步在平涼一帶擊敵，向陜西發(fā)展。求得在運動戰(zhàn)中消滅敵人。2．從地形來說，由蘭州至潼關一帶地域廣大，我們需要在廣大的區(qū)域建立政權，創(chuàng)造后方。3．從經濟條件來說，西北要比黃河以東差，同時氣候寒冷，給養(yǎng)困難。4．從民族條件來說，黃河以西大部是回、蒙族，漢族很少，我們到西邊去，只能擴大回民的人民革命軍，而不能擴大紅軍本身?；谏鲜鏊姆矫鏃l件，紅軍主力應向黃河以東，支隊向黃河以西去破壞敵人的封鎖計劃。報告指出：夏洮戰(zhàn)役的目的，主要是得到洮河流域的東岸。我們應以洮河流域為基礎建立川陜甘革命根據(jù)地。因為這一區(qū)域，背靠草地，四川軍閥很難來；西北靠黃河，便于作戰(zhàn)；同時又可以黃河以西為退路。將來向東大大發(fā)展時，后方應移到甘肅東北與陜西交界的地區(qū)去。
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陳昌浩、王稼祥、凱豐、林彪、博古、徐向前在發(fā)言中，一致同意毛澤東的報告。他們認為向東是轉入新的形勢；向西是軍事上及政治上的退卻。這個問題是關系于前途的關鍵。為達到這一戰(zhàn)略目的，左路軍一定要向右路軍靠攏。但與會者也充分估計到左路軍不來與右路會合的可能性。
毛澤東作會議討論結論時再次強調：向東向西是一個關鍵。如果不采取積極方針，將要給敵人迫向西。所以我們應采取積極的向東的方針。左路軍應向右路軍靠攏，我們應堅決堅持向東打，以岷州洮河為中心向東發(fā)展，不應以一些困難而轉移向西。
張聞天提出：“由毛澤東同志起草一個決議，補充上次政治局會議?！?
會議最后通過由毛澤東起草一個決議，作為對兩河口會議通過的《關于一、四方面軍會合后戰(zhàn)略方針的決定》的補充。 作文培訓網站推薦，<a http://www.zequeka.cn>易優(yōu)作文網</a> 。
會議通過的《關于目前戰(zhàn)略方針之補充決定》的主要內容是：
一、根據(jù)敵我情況，為實現(xiàn)兩河口會議的決定，要求主力部隊迅速占取以岷州為中心之洮河東岸地區(qū)，并依據(jù)這個地區(qū)向東進攻，以便取得陜甘之廣大地區(qū)，為蘇維埃運動繼續(xù)發(fā)展之有力支柱與根據(jù)地。
二、開辟甘陜地區(qū)，不論目前與將來之發(fā)展上，都是有利的，而且依據(jù)我們現(xiàn)有的力量，是完全能夠實現(xiàn)的。
三、為著實現(xiàn)這個戰(zhàn)略決定，當前的夏洮戰(zhàn)役是一個有決定意義的關鍵。因此，應力爭控制洮河，首先是洮河東岸地區(qū)，粉碎敵人蘭州、松潘封鎖線之計劃，以處于有利的機動地位，而便利于繼續(xù)戰(zhàn)勝敵人?！凹Y最大限度的主力于這個主要方向，堅決與果敢作戰(zhàn)，靈活與巧妙的機動，是這個戰(zhàn)役勝利之保證?！?
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四、“政治局認為在目前將我們的主力西渡黃河，深入青、寧、新僻地，是不適當?shù)?，是極不利的”?！澳壳安扇∵@種方針是錯誤的，是一個危險的退卻方針。”這個方針之政治來源是畏懼敵人，夸大敵人力量，失去對自己力量及勝利信心的右傾機會主義。
毛兒蓋會議是兩河口會議、沙窩會議的繼續(xù)和發(fā)展。這次會議確定的以岷州洮河為中心向東發(fā)展的行動方針，是對兩河口決定的補充，對于明確紅軍主力發(fā)展方向，克服張國燾的分裂主義危險，起了積極的作用。
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