劉裕掌控朝廷，荊州刺史劉毅忌妒，意圖舉兵。412年劉裕搶先討伐之，劉毅兵敗自殺。譙蜀為東晉叛將譙縱所建。在405年時，益州刺史毛璩率軍討伐江陵桓振，蜀軍不愿遠(yuǎn)征，便推譙縱為主叛晉。
隨后攻陷成都，殺死毛璩，譙縱也自號成都王。408年晉廷派劉敬宜率軍討伐但失敗。413年劉裕派西陵太守朱齡石率軍西伐，攻占成都。譙縱敗退自殺，譙蜀亡。
盧循為孫恩繼承人，桓玄為安撫之任為永嘉太守，但他仍不斷襲擾沿海。404年盧循由海路攻占廣州，隔年晉廷為安撫而命他為廣州刺史。410年盧循趁劉裕北伐南燕之機(jī)，與其姐夫徐道覆分二路北伐，合潰劉毅于桑洛州(今江西九江市)，乘勢攻入京師建康，史稱盧偱之亂。 易優(yōu)作文批改系統(tǒng)，易優(yōu)作文批改、易優(yōu)作文點評 <a href=http://www.zequeka.cn/jiaoshoulanmu/>易優(yōu)作文批改</A>
此時劉裕已趕回，盧循和徐道覆發(fā)生內(nèi)訌，盧循久攻京師不破，撤守尋陽。10月徐道覆進(jìn)攻江陵，為守將劉道規(guī)所敗。12月盧循敗于晉軍，退守廣州。411年劉裕派兵擊殺徐道覆。盧循最后于交州被交州刺史杜慧度殲滅，投水自殺，至此亂事平定。
劉裕消滅若干異己后，為了名正言順稱帝，先后發(fā)動兩次北伐。當(dāng)時南燕慕容超屢屢入侵，409年劉裕率軍伐南燕。于次年攻破南燕都城廣固，擒殺慕容超，南燕亡。
而后因盧循叛亂，劉?；貛?。后秦因為屢遭夏主赫連勃勃入侵，國勢大衰，幼主姚泓初立。416年12月劉裕再度北伐，連克許昌、洛陽。隔年劉裕兵分兩路圍攻關(guān)中，最后攻破長安，后秦亡。
但于該年冬天，留守京師的劉穆之突然去世，為免朝廷生變，劉裕不得不親返。他命其幼子劉義真同王鎮(zhèn)惡、沈田子等諸將防守長安，后來諸將內(nèi)哄，夏主赫連勃勃率軍攻擊。
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417年冬劉裕命劉義真等將領(lǐng)率軍東歸，遭夏軍追擊，元氣大傷，至此北伐結(jié)束。關(guān)中失守后，劉裕開始積極謀取帝位。同年劉裕殺晉安帝，立其弟德文，為晉恭帝。
420年劉裕廢晉恭帝自立，建國宋，史稱南朝宋，是為宋武帝，東晉至此滅亡。439年北魏統(tǒng)一華北后，至此進(jìn)入南北朝時期。
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